成像技术公司Crest Group Bhd计划通过在大马交易所创业板上市，筹集8211万令吉。
根据今日发布的招股书，此次首次公开募股（IPO）将发行1亿3071万新股，并献售1亿398万现有股，占扩股后股本的27.10%。每股发售价定为35仙，预计市值达到3亿300万令吉。
IPO已开放申请，截止日期为9月25日，计划于10月9日正式挂牌。Crest主要为半导体、电子、电气及汽车等行业，提供质量检测、样品分析及研发相关的成像、分析和测试解决方案，同时也提供售后技术支持与维护服务。公司业务覆盖大马、中国、泰国和新加坡。
截至2023财政年，大马市场贡献了集团37.6%的收入，其余则来自泰国、中国、新加坡和其他地区。此次IPO中，4328万股将供大马公众认购，1298万股为合格人士保留，7444万股将私下配售给指定投资者。
Crest预计从新股发行中筹集4575万令吉，用于拓展在越南胡志明市、中国成都和深圳的新办事处。董事经理林尚威表示，公司正积极寻找合适的办公场所，并计划逐步招聘新员工。
此外，360万令吉将用于扩展技术支持和维护团队，587万令吉用于购买额外演示设备，1576万令吉将用于在雪兰莪设立新的中央总部。献售股部分筹集的3636万令吉将归售股股东林尚威、欧俊文和叶建明所有。
上市后，林尚威持股比例将降至5.98%，欧俊文和叶建明则分别持有5.65%的股份，三人通过私人投资公司Climan私人有限公司间接持有55%的股权。MIDF Amanah投资银行为此次IPO的首席顾问、保荐人、包销商及配售代理。
