CUCKOO拟公开募股 加速业务布局

福库国际(CUCKOO International)宣布提交草拟招股书,正式启动首次公开募股(IPO)计划,目标是在马来西亚交易所主板上市。

根据招股书内容,此次IPO包括发行1亿4328万新股及献售2亿2208万现有股份,预计上市后公司总股本将扩大至14亿3280万股。

其中,4298万股将供公众、合格董事、员工及对公司有贡献的人士认购,另有1亿零30万股将通过私下配售,优先提供给特定投资者以及获工业与贸易部(MITI)批准的土著投资者认购。福库国际计划将募集资金用于采购产品、扩大订阅业务、偿还银行贷款、资本开支、扩展新加坡业务以及支付上市费用。

福库国际专注于家用电器、床垫、家具的贸易与租赁,同时涉足美容护理产品的销售、提供居家护理服务及投资控股业务。该公司是CUCKOO品牌产品在马来西亚、新加坡及汶莱的独家经销商,2023财政年(截至12月31日)的98.6%营收来自马来西亚市场。

福库国际的大股东为非独立非执行主席具本学,他通过福库控股旗下的福库Homesys间接持有62.5%的股份,并直接持有19.9%,合计持股比例为82.43%。具本学是韩国CUCKOO的首席执行官,亦为韩国CUCKOO创办人具滋信之子。福库控股及福库Homesys均为韩国上市公司。

马来西亚福库国际的创办人兼首席执行员许健川则持有11.43%的直接股权和2.82%的间接股权,合计14.25%。

兴业投资银行为此次IPO的首席顾问、保荐人、包销商及配售代理。