平价零售连锁商 Eco-Shop Marketing Bhd 宣布，计划在马来西亚交易所主板（Main Market）挂牌上市，并已与马银行投行（Maybank Investment Bank Bhd）签署承销协议，为首次公开募股（IPO）正式启动筹备工作。
根据公司文告，Eco-Shop 将在数周内发布招股书，马银行投行将负责承销零售配售部分，并与瑞银集团（UBS）担任联合全球协调人及账簿管理人，兴业投行（RHB Investment Bank）则为联合账簿管理人。
Eco-Shop 首席执行员黄佩吟表示，上市将有助于增强资本基础，支持公司在全国范围内拓展业务。
“我们的目标是把握马来西亚快速发展的平价零售市场，尤其是在郊区和乡镇地区扩张，并计划未来五年每年增设约70家门市，”她指出。
Eco-Shop 成立至今在全国已营运358家门市，销售超过1万种产品，包括第三方商品与自有品牌，涵盖家居用品、个人护理、玩具等，大多数商品售价为2.40令吉，部分商品价格则低于20令吉。
根据提交给证券委员会（SC）的初步招股书草案，该公司计划发行高达6.75亿股的机构配售股份，以及1.87亿股的零售配售股份。
Eco-Shop 目前由创办人兼董事经理拿督斯里李家发直接持有80.3%股权，并通过间接方式持有2%。私募股权公司 Creador 则持有10%。两大股东皆将于 IPO 中出售部分持股，IPO 过后，李氏的直接持股将降至73.9%，Creador 持股将减至1.9%。
据彭博社早前报道，该公司计划透过上市筹资高达8亿令吉。
马银行投行首席执行员胡俊权表示，Eco-Shop 为投资者提供独特的零售市场布局机会，是“具吸引力的投资对象”。
