马来西亚知名的低价零售商 Eco-Shop Marketing Berhad（Eco-Shop）正式宣布其首次公开募股（IPO）计划，目标是在马来西亚交易所主板挂牌上市。这家全国拥有320家折扣店的企业，此次IPO计划发行高达 8.62亿股普通股，以筹集资金扩展业务，并在市场增长中抢占更多优势。
多元募资计划，吸引多方投资者
根据招股说明书草案，Eco-Shop拟发行 8.62亿股普通股，占公司扩大后股本的15%。其中包括 3.47亿股新股 和 5.15亿股现有股东股份。此次IPO将通过以下两种方式进行：
- 机构投资者配售：向国内外机构投资者，包括获得马来西亚投资、贸易与工业部（MITI）批准的土著投资者，提供 6.75亿股股票。
- 零售投资者认购：提供 1.87亿股股票 给董事、员工及马来西亚公众。
此次IPO的主要顾问和独家承销商为马银行投行，同时也担任联合全球协调人及联合簿记管理人，合作伙伴包括瑞银（UBS Securities Malaysia Sdn Bhd）和大众投行。
上市后或成Creador第三家挂牌公司
Eco-Shop的主要股东包括创始人兼董事经理拿督斯里李家发（Datuk Seri Lee Kar Whatt），目前持股80.3%，以及私募股权公司Creador IV管理的Agathis Montana Sdn Bhd（AMSB），持股10%。上市后，李家发的持股比例将降至73.9%，AMSB则降至1.9%。
一旦成功上市，Eco-Shop将成为继 Mr. DIY（MRDIY，5296，主板消费股） 和 CTOS数字（CTOS，5301，主板科技股） 之后，由Creador支持的第三家马交所挂牌企业。
亮眼财务表现支撑IPO计划
Eco-Shop近年来财务表现强劲：
- 2022财年（截至2022年5月31日）：营收15.7亿令吉，净利2709万令吉；
- 2023财年：营收增长至19.9亿令吉，净利跃升至1.05亿令吉；
- 2024财年：营收再创新高，达24亿令吉，净利攀升至1.77亿令吉。
募资用途：扩展网络，提升效率
募集资金将主要用于：
- 门店网络扩展：新增门店，重点覆盖郊区和农村地区，以吸引更多消费者。
- 基础设施建设：在雪兰莪州建设新的现代化配送中心，同时在沙巴和砂拉越增设物流设施，以提升供应链效率。
- 技术投资：升级信息技术系统，优化电子商务能力及移动应用程序。
- 产能扩张：新建塑料制品工厂，并改善现有仓储设施及员工宿舍条件。
低价零售市场的领导者与挑战
Eco-Shop凭借“固定价格店”模式及灵活的供应链管理，在低价零售市场中占据领导地位。然而，公司也提到，未来可能面临行业竞争加剧、租金上涨及人工成本提升等挑战。Eco-Shop表示，将通过强化内部管理和优化成本控制来应对这些风险。
展望未来：创新与数字化驱动增长
展望未来，Eco-Shop计划进一步扩展国内市场网络，深化数字化及线上销售能力，以满足消费者日益变化的需求。同时，公司将持续提升供应链及物流管理效率，确保快速交付及高效流转，为企业长期增长奠定坚实基础。
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