知名机械与电气（“M&E”）工程服务及可再生能源解决方案提供商ES Sunlogy有限公司（ES Sunlogy Berhad），宣布与合盈证券私人有限公司（M & A Securities Sdn Bhd）签署包销协议，为在马来西亚证券交易所创业板的首次公开募股（“IPO”）上市做好准备。
根据马来西亚证券交易所官网发布的招股书，ES Sunlogy计划公开发售1亿4000万新股，并献售7000万现有股，总计扩大后股本为7亿股，其中公开发售和献售股份分别占扩大后股本的20.0%和10.0%。
IPO股份分配概览
公开发售
- 面向马来西亚公众
- 发售3500万首发股，占公司扩大后股本的5.0%。
- 其中2.5%供公众投资者申购，另2.5%供土著公众投资者申购。
- 面向合格人士
- 发售1750万首发股予合格董事、雇员及对公司或其子公司（统称“该集团”）有贡献人士（“粉红表格申购”），相当于公司扩大后股本的2.5%。
- 面向土著投资者的私下配售
- 8750万首发股保留予经投资、贸易和工业部（MITI）批准的土著投资者，占公司扩大后股本的12.5%。
献售 通过私下配售方式献售7000万股予选定投资者，占公司扩大后股本的10.0%。
根据包销协议，马来西亚公众通过抽签申购及粉红表格申购的5250万首发股，由合盈证券全权包销。其余的8750万首发股及7000万献售股将由合盈证券进行配售，但不纳入包销范围。
领导层展望
ES Sunlogy有限公司董事经理许峻铭表示：“与合盈证券签署的包销协议，是我们IPO征程中的重要里程碑。我们在高品质机电工程服务方面积累了强大的记录，同时积极扩展可再生能源项目组合。当前市场对可持续机电工程解决方案的需求快速增长，我们有信心抓住这一契机。通过此次IPO筹集的资金，将用于提升技术能力、扩展现有项目组合，并进一步拓展可再生能源发电与销售业务。”
行业展望与增长潜力
招股书中引用的Providence Strategic Partners独立市场研究报告指出，马来西亚机电工程行业正处于强劲增长期。市场规模预计将从2023年的73亿令吉，以13.2%的复合年增长率增长至2026年的106亿令吉。这一增长主要受到住宅、商业及工业房地产市场投资推动，同时数据中心领域的需求增长也为行业带来新机遇。作为数字基础设施枢纽，马来西亚对节能及可持续基础设施解决方案的需求日益增加。
此外，可再生能源领域的快速发展同样值得关注。太阳能光伏装机容量在2019至2022年间录得29.3%的复合年增长率。政府也通过企业绿色电力计划（CGPP）、国家能源转型路线图（NETR）及第五大型太阳能项目（LSS 5）等倡议，进一步推动可再生能源解决方案。这些趋势与ES Sunlogy专注可再生能源领域的战略高度契合，IPO活动将助力该集团更好地把握市场机遇。
公司愿景
ES Sunlogy致力于追求品质、创新和可持续性，立志成为业内值得信赖的合作伙伴。通过此次IPO活动，该集团希望进一步推动马来西亚能源转型目标的实现，为国家的可持续发展贡献力量。
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