岩土工程解决方案供应商 Fibromat 有限公司今日发布招股说明书，宣布将于2025年5月8日转板至马来西亚证券交易所创业板（ACE Market）上市，标志着其自2019年登陆LEAP市场后迈入新阶段。
根据招股书，Fibromat 将通过首次公开募股发行3230万股新股，并私下配售2480万股现有股份，合共占扩大后股本的23%。合盈证券担任此次上市的首席顾问、保荐人、独家承销商及配售代理。
公开发行部分包括：
- 向马来西亚公众发售1240万股；
- 以粉红表格方式分配620万股予合格人士；
- 私下配售1370万股予由MITI批准的土著投资者。
另外，现有股份中：
- 1740万股将配售予MITI批准的土著投资者；
- 740万股将配售予特定投资者。
每股发行价定为0.55令吉，预计筹资总额为1780万令吉，将用于：
- 购置新机器（760万令吉）；
- 营运资本（670万令吉）；
- 支付上市费用（350万令吉）。
按发行价计算，公司上市后的市值料达1.366亿令吉。
Fibromat 自1999年成立以来，专注于提供侵蚀控制、地基改良及沉积物过滤等岩土工程解决方案，并兼营相关产品贸易。2021至2024年期间，公司营收由4580万令吉增至7550万令吉，税后净利从580万令吉增长至1000万令吉，毛利率亦从25.8%升至27.4%。
董事经理黄建文表示：“我们希望借助IPO资金扩大产能，包括购入缝合机、集尘设备以及液压挖掘机，并加强在东马的市场布局，尤其是沙巴和砂拉越。”
