马来西亚领先的汽车售后零部件供应商宇速集团有限公司（MSB Global Group Berhad）近日与合盈证券私人有限公司（M & A Securities Sdn Bhd）正式签署包销协议，为即将展开的首次公开募股（IPO）做好准备，并计划在马来西亚证券交易所创业板上市。
作为冠盛GSP品牌汽车零部件在马来西亚的独家经销商，宇速集团为市场提供广泛的高品质汽车售后零部件，包括转动轴、轮毂总成、悬挂部件及转向齿条等，确保客户获得耐用可靠的解决方案。此外，该集团旗下的FK Fukuoka和ZR-Zuric两大品牌在汽车润滑油及液体市场占据重要地位，涵盖发动机油、自动变速箱油、齿轮油及刹车液等产品。
根据宇速集团向马来西亚证券交易所提交的招股书，此次IPO计划发行1亿3300万新股，占扩大后已发行股本6亿1000万股的21.80%。此外，还将献售7400万现有股份，占已发行股本的12.13%。
IPO股票的发行结构如下：
- 公开发售部分
- 面向马来西亚公众：3050万股（占已发行股本5.00%），其中2.50%供公众投资者申购，另2.50%供土著公众投资者申购。
- 面向合格人士：610万股（1.00%），通过粉红表格分配予董事、高级管理人员及雇员。
- 私下配售予土著投资者：7625万股（12.50%），保留给经马来西亚投资、贸易和工业部（MITI）批准的土著投资者。
- 私下配售予选定投资者：2015万股（3.30%）。
- 献售部分
- 7400万股（12.13%），通过私下配售售予选定投资者。
根据包销协议，合盈证券将包销3600万股，包括分配给马来西亚公众及合格人士的部分，其余1亿7040万股将通过配售方式出售给选定投资者。
宇速集团董事经理拿督欧其福表示：“此次包销协议的签署标志着我们迈向上市的重要里程碑。感谢合盈证券的支持，此次IPO将助力我们扩展业务，并计划建立自有汽车润滑油调配厂，从贸易业务拓展至制造领域。这将提升品牌形象及市场竞争力，并增强产品定制和创新能力。”
合盈证券私人有限公司董事经理（企业融资）兼执行董事拿督陈俊㟽则表示：“我们荣幸能支持宇速集团的上市进程。凭借该集团的良好声誉、成熟的经销网络及专业的管理团队，相信其能在汽车售后市场中持续增长。”
根据市场研究机构Protégé Associates的报告，马来西亚汽车润滑油及液体市场因车辆保有量增加而需求稳步上升。截至2023年10月，马来西亚注册车辆数量达3630万辆，每年新增超过70万辆。这一趋势推动了汽车售后零部件及润滑油市场的发展，预计到2025年，该市场规模将达36.5亿令吉，并以9.2%的年均增长率，在2029年达到51.7亿令吉。
宇速集团凭借全面的产品组合、广泛的经销网络及严格的质量承诺，已成为行业内的可靠合作伙伴。借助此次上市，该集团计划进一步扩大市场份额，并推出包括自有品牌电动车充电器等新产品，持续创新，实现长期增长。
