东盛控股公司一家专注于功能性保健食品及健康食品生产服务的领先企业,今日正式发布其招股说明书,标志着公司迈向马来西亚证券交易所(Bursa Securities)创业板(ACE Market)上市的重要一步。
东盛控股及其子公司为全球品牌提供定制化的全方位生产服务,专注于开发及制造功能性食品和膳食补充剂。集团具备强大的内部产品配方开发能力,生产的产品形态包括植物软胶囊、硬胶囊、片剂(含泡腾片)、茶包、液态饮料、混合粉末及果冻。同时,集团还通过其旗下自有品牌,如Bonlife、GoHerb、Zen Night等,销售和推广优质产品。
在招股说明书发布仪式上,东盛控股董事经理张英聲先生表示:“招股说明书的成功发布,是东盛控股发展历程中的一个重要里程碑。通过即将到来的首次公开募股,我们将有机会扩大融资渠道,进一步加速公司的增长步伐,推动业务扩展,并提升市场竞争力。”
张英聲先生还指出,随着公众健康意识的增强、慢性病发病率的上升、马来西亚人均可支配收入的增加,以及电商和社交媒体营销的迅速发展,功能性保健食品和膳食补充剂的市场需求正大幅增长,东盛控股正迎来难得的发展契机。
为满足市场需求,东盛控股计划通过建设位于双溪大年的新工厂,提升生产效率、优化生产流程,并引进新设备和设立实验室以增强研发能力。公司还将为旗下Bonlife SachaQ10 Plus软胶囊开展临床试验,借此提升产品的科学性和消费者信任度。
通过此次IPO,东盛控股预计筹集2880万令吉,其中1490万令吉(51.74%)将用于偿还双溪大年新工厂的银行贷款,500万令吉(17.36%)用于采购新设备,90万令吉(3.12%)用于设立新实验室及开展临床试验。其余资金将用于日常运营、市场推广及支付IPO相关费用。
截至2024年5月31日,东盛控股集团录得税后净利润550万令吉,收入达5089万令吉。经调整后,集团净利润为625万令吉。
此次IPO将公开发行1.2亿股新股,占公司扩大后总股本的30.64%,其中1958万股将供马来西亚公众申请,783万股将分配给公司董事、员工及功勋人员,其余股份将通过私人配售提供给特定投资者及政府批准的土著投资者。
东盛控股预计将在2024年10月29日正式登陆马交所创业板,届时公司市值将达到9399万令吉。
此次IPO的主要顾问、保荐人、独家承销商及配售代理为Alliance Islamic Bank。