知名企业Saliran集团有限公司专业从事管道、管件、法兰及相关零部件、配件和钢材产品的供应与分销，近日与马六甲证券私人有限公司（Malacca Securities Sdn. Bhd.）签署包销协议，为即将启动的首次公开募股（IPO）计划铺平道路，公司拟于2025年3月挂牌马来西亚证券交易所创业板。
产品与市场概况
Saliran成立于2011年，与旗下子公司（统称“集团”）以提供优质管道、管件、法兰及钢材产品闻名，其产品广泛应用于石油与天然气领域的工业加工、精炼及生产活动。除了销售来自第三方的品牌产品，集团还通过“THF”品牌推出自有及合作研发的产品，并提供定制化管件与法兰，满足不同行业的特定需求。Saliran在马来西亚、印尼、新加坡、中国、韩国及越南等地建立了广泛的市场网络，紧抓东南亚工业和基础设施建设快速发展的契机。
IPO计划与股份分配
此次IPO将发行8040万新股，占公司扩大后已发行股本3亿8290万股的21.0%。同时，公司将献售3830万股，占扩大后已发行股本的10.0%。
股份分配结构如下：
- 公开发售部分
- 马来西亚公众：1915万新股（占扩大后股本5.0%），其中2.5%面向公共投资者，2.5%保留予土著公共投资者。
- 合格人士：766万新股（占扩大后股本2.0%），通过粉红表格分配予合格董事与雇员。
- 土著投资者：4786万新股（占扩大后股本12.5%），通过私下配售方式发售予马来西亚投资、贸易与工业部（MITI）批准的选定土著投资者；另573万新股（占1.5%）以私下配售方式售予选定投资者。
- 献售部分
- 选定投资者：3829万献售股（占扩大后股本10.0%）。
根据包销协议，马六甲证券将包销2680万公开发售的首发股，其余5360万首发股和3830万献售股将通过私下配售方式发售。
重要里程碑与市场前景
Saliran董事经理廖俊伟表示，签署包销协议是集团上市计划中的关键一步，IPO将为集团在东南亚新兴市场的扩展和库存能力提升提供重要支持。他补充道，印尼市场的业务扩展是抓住区域机遇的重要举措。
马六甲证券董事经理林嘉薇则指出，Saliran在工业供应链领域，尤其是石油与天然气行业中具有深厚根基。公司多元化的产品线和高效的管理团队为满足区域客户需求提供了保障，IPO将进一步强化其市场竞争力与增长潜力。
根据招股书内容，集团产品在市场上前景广阔。管道、管件和法兰产品广泛应用于流体与气体的输送，钢材则是加工厂建设的重要支柱。数据显示，马来西亚国家石油公司（PETRONAS）计划在未来五年内投资3000亿令吉，印尼市场对管道与钢材的需求复合年增长率分别达22.98%和12.24%。这一系列市场趋势表明了Saliran的潜力与发展空间。
上市计划与时间表
2024年11月7日，Saliran获马来西亚证券交易所批准其上市申请，计划于2025年3月正式登陆创业板。此次IPO由马六甲证券私人有限公司担任主要顾问、保荐商、包销商及配售代理商。
