浴室和厨房卫浴解决方案提供商 Sorento Capital Berhad在即将登陆马来西亚证券交易所（Bursa Securities）ACE市场前，已超额认购39.34倍。
Sorento Capital通过其子公司主要从事浴室和厨房卫浴产品的营销、分销及销售。集团产品丰富，涵盖从经济实惠到奢华的多个价位，旗下品牌包括旗舰品牌“索伦托（Sorento）”、以及及“Mocha”、“Cabana”和“i-Born”。此外，索伦托资本还在马来西亚分销外国奢侈品牌，如德国的“Bravat”（非独家）和西班牙的“Infinity”（独家）。
此次首次公开募股（IPO）将发行1.55亿新普通股（“发行股份”），每股价格为RM0.37，占扩大后股本的18.0%，预计筹集约RM5740万。同时，公司还通过私募向选定投资者及经马来西亚国际贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者，提供7400万现有股份（“发售股份”），占扩大后股本的8.6%。
在分配给马来西亚公众的4300万发行股份中，索伦托资本共收到21,292名申请者，申请了总计1,734,611,200股发行股份，价值约为RM6.418亿，总体认购率高达39.34倍。
其中，土著部分收到了9,959份申请，申请股份总量为665,124,400股，超额认购率为29.94倍。非土著部分共收到11,333份申请，申请股份总量为1,069,486,800股，超额认购率达48.74倍。
集团为合资格董事、员工及其他对公司发展作出贡献的人士预留的1600万发行股份已全部认购完毕。
此外，分配给MITI批准的土著投资者的9600万发行股份和1150万发售股份，以及分配给选定投资者的6250万发售股份也已全部配售成功。所有成功申请者的配股通知书将于2024年10月25日寄出。
Sorento Capital董事总经理吕再来表示：“此次IPO取得的强烈反响令我们备受鼓舞，这充分反映了公众对索伦托资本品牌、产品质量及未来增长潜力的信心。我们将利用此次IPO筹集的资金，加快扩展步伐，以应对市场对我们卫浴解决方案日益增长的需求。”
他补充道：“IPO筹集的资金中，RM3,140万（占54.7%）将用于购买库存所需的营运资金，RM600万（占10.5%）将用于品牌推广及市场营销工作，另有RM600万（占10.5%）将用于扩展经销商网络并加强分销能力。我们还计划用RM900万（占15.6%）偿还银行贷款，剩余的RM500万（占8.7%）则将用于支付上市费用。”
“有了此次募资，我们能够抓住由经济增长、城市化进程加快、财富提升及对优质卫浴产品需求增加等因素带来的市场机会。我们相信，这些战略将为股东创造长期价值，并进一步巩固索伦托资本在马来西亚市场的领先地位。”吕再来总结道。
Sorento Capital预计将于2024年10月28日（星期一）在Bursa Securities的ACE市场挂牌上市。上市后，公司市值将约为RM3.182亿，基于每股RM0.37的发行价及8.6亿股扩大后股本计算。
此次IPO由Alliance Islamic Bank Berhad担任主要顾问、赞助商、承销商及配售代理。
