知名石油及天然气特种化学品制造商SumiSaujana集团（SumiSaujana Group Berhad）及其子公司正式发布招股书，宣布即将在马来西亚证券交易所创业板挂牌上市。这次IPO对SumiSaujana而言是一个重要的里程碑，将有助于提升集团的资源储备，进一步扩大产能，拓展全球业务，并增强业务的可持续性。
SumiSaujana成立于2010年，凭借多年深耕行业的经验，已成为油气领域备受信赖的高性能特种化学品制造商和供应商。集团专注于钻井液化学品、生产化学品和炼油化学品，致力于提升油气行业上游、中游和下游运营的效率、设备保护和工艺优化。多年来，该集团与多家跨国油田服务公司、国际石油企业及国有石油公司建立了稳固的合作关系。目前，SumiSaujana的国际市场收入占比超过70%，业务覆盖亚太、中东、非洲、欧洲及美洲地区。
在本次IPO中，SumiSaujana计划以每股24仙的价格发行3亿1000万新股，预计筹集资金总额达7440万令吉，资金用途如下：
- 4020万令吉（54.0%）：用于收购位于本查阿南（Puncak Alam）的新仓库及办公室，以整合运营及仓储设施。
- 1890万令吉（25.4%）：收购当前位于本查阿南的厂房，以支持长期运营可持续性。
- 210万令吉（2.8%）：作为资本支出，用于升级现有设施。
- 760万令吉（10.3%）：拓展研发部门。
- 560万令吉（7.5%）：支付上市相关费用。
此外，SumiSaujana还计划通过私下配售方式向马来西亚投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者献售9000万股，占扩大后股本的6.23%。所获资金将归售股股东所有。
SumiSaujana的IPO申请已于今日启动，并将在2025年3月25日截止。集团预计于2025年4月9日在马来西亚证券交易所创业板正式挂牌上市。以每股24仙的发行价计算，上市后市值约为3亿4650万令吉。
SumiSaujana集团执行董事兼首席执行官Norazlam Bin Norbi表示：“招股书的发布象征着SumiSaujana的新篇章。自成立以来，我们持续提升业务能力，在油气行业建立了稳固的市场地位。此次IPO将助力我们加速成长，以更高的标准满足客户需求。”
他补充道：“我们始终专注于业务的可持续发展和创新，确保客户获得高品质的特种化学品，从而提升运营效率和可靠性。IPO募集的资金将用于扩充产能、深化国际市场布局，并强化集团创造长期价值的承诺。”
兴业投资银行有限公司（RHB Investment Bank Berhad）首席执行官兼董事经理Kevin Davies表示：“我们很荣幸能与SumiSaujana合作，共同见证这一重要时刻。此次IPO不仅为SumiSaujana带来了新的发展机遇，也将进一步巩固其在高度专业化的油气行业中的竞争优势。作为独家顾问、保荐人、独家包销商及独家配售代理，我们期待继续为集团的成长提供支持。”
除了专注于油气特种化学品，SumiSaujana也在积极拓展工业特种化学品业务，以实现产品多元化。同时，该集团计划在北美和中东设立新的生产设施，以进一步巩固其在全球市场的竞争力。
SumiSaujana即将在马来西亚证券交易所创业板挂牌，全面推进增长战略，扩大市场布局，并致力于为股东和利益相关者创造长期价值。集团的制造、研发及可持续发展投资，必将进一步稳固其在全球油气特种化学品行业的领先地位。
本次IPO的主要顾问、保荐人、独家包销商及独家配售代理为兴业投资银行有限公司（RHB Investment Bank Berhad）。
