琪琳综合资源创业板上市在即 瞄准砂拉越冷链市场扩展

冷冻食品分销商琪琳综合资源(Supreme Consolidated Resources)宣布将从中小型企业板(LEAP)转至创业板,并启动首次公开募股(IPO)。公司计划以每股0.25令吉发售7000万新股,总计筹集1750万令吉,预计于11月29日在大马交易所创业板上市。

按发售价和上市后4.3亿股的扩大股本估算,公司上市后的市值将达1亿零750万令吉,2023财年的本益比约为11.9倍。

根据招股书内容,琪琳综合资源此次IPO将公开发售的7000万股新股,占扩大后股本的16.3%。其中860万股面向公众发售,765万股则供公司合格董事、员工及贡献者认购,其余5375万股则私下配售给获得投资、贸易与工业部(MITI)批准的土著投资者。公司主营砂拉越的快速消费品(FMCG)分销,包括冷冻、冷藏及常温食品饮料及非食品产品。

公司目前在砂拉越的古晋和美里设有两个仓储配送中心,以支援批发商、餐饮业及零售客户的需求。

筹集资金扩充仓储网络

公司计划将IPO筹得的1750万令吉中的1100万令吉用于仓储设施扩建,400万令吉用于日常营运,250万令吉用于支付上市费用。

琪琳综合资源非独立执行主席拿督黄良杰在招股书发布会上表示,公司从中小型企业板转至创业板,是为了吸引更多投资者参与东马食品行业,并提升股票流动性和品牌知名度。他指出,公司计划用IPO筹资兴建新的仓储设施,现有的古晋和美里中心容量分别为2588和680托盘,扩建后将增加1500个托盘,约等于现有容量的60%。

分销网络扩展至诗巫、民都鲁和亚庇

公司还计划在砂拉越的诗巫和民都鲁,以及沙巴的亚庇拓展分销网络,方式包括收购当地分销商或建立自营分销系统,以覆盖更广市场。此次IPO的首席顾问、保荐商、包销商和配股代理由肯纳格投行担任。