Swift Energy Technology Bhd 宣布将在创业板上市，目标融资超过8400万令吉，目前已开放投资者申请认购股票。
根据招股书，Swift Energy的首次公开募股（IPO）定价为每股28仙，涉及发行2亿5020万股新股以及大股东献售5004万股，总计25%股权。认购申请将于12月23日截止，公司预计于2025年1月8日正式挂牌上市。
以28仙的发行价计算，Swift Energy上市后的市值约为2亿8022万令吉，对应截至2023年9月30日财年的市盈率约为24倍。
Swift Energy 专注于工业自动化与电力系统，为石油与天然气、谷物产品、食用油及食品制造等行业提供过程控制、太阳能光伏及配电等系统服务。目前，该公司在泰国、新加坡及中国设有办事处，服务于29个市场的约550名客户，业务覆盖亚太地区、中东、非洲及欧洲。其2023财年的税后盈利为1195万令吉。
此次IPO预计通过新股发行筹集7006万令吉，40%的资金将用于扩建制造厂、仓库、办公室及在莎阿南设立新研发中心。同时，公司计划扩大在印尼的业务，包括在雅加达设立全资子公司及办事处。其余资金将用于偿还贷款、营运资本及支付上市费用。
公开发售的新股分配包括2502万股供大马公众认购，以及5004万股供合格人士认购。此外，公司还将分别私下配售1亿2510万股及2502万股给土著投资者及特定投资者。
大股东献售部分股份将筹集1401万令吉，收益归售股股东所有，其中Blueprint Capital私人有限公司为主要受益者。Blueprint Capital由Swift Energy的总执行长Tan Bin Chee与企业事务总监Suzana Abu Bakar控股。上市后，Blueprint Capital的持股比例将从47.5%降至31.61%。
合盈证券（M&A Securities）为此次IPO的首席顾问、保荐人、承销商及配售代理。
