泡沫与非泡沫产品制造商 WTEC Group Berhad 今日正式推介招股说明书，并宣布将于本月29日上市创业板。集团计划通过首次公开募股（IPO）筹资2250万令吉，以扩充产能并推动业务成长。
董事经理陈国庆表示，招股书的推介是集团迈向资本市场的重要里程碑，也象征着过去20年累积的成果。他指出，集团未来将继续拓展国内外市场，尤其是在汽车与电气电子领域，以满足高质量泡沫与非泡沫产品持续增长的需求。
根据招股说明书，WTEC集团将发行9020万新股，占扩大后股本的18.8%；同时透过私下配售方式出售4320万现有股份，相等于9%股权。其中，2400万新股将开放给马来西亚公众认购，960万股分配予董事、员工与对公司有贡献者，其余5660万股将私下配售予获得投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者。
至于4320万现有股份中的配售安排，3980万股将配予特定投资者，340万股配予MITI批准的土著投资者。
此次IPO定价为每股25仙，若以扩大后股本4.8亿股计算，WTEC集团上市后的市值为1亿2000万令吉。
集团表示，筹资所得将主要用于购买及装修新厂房（41.8%）、添购新机械与设备（13.3%）、充作营运资金（22.7%）、销售与市场拓展开销（4.4%），其余17.7%用于支付上市相关费用。
陈国庆指出，集团计划兴建一座新的制造厂房以整合现有设施、提升效率与降低成本，并预计于2026年第二季投入运作。同时，集团也将引入更多自动化设备，以减少对人力的依赖，并提升生产效率与产品质量。
根据财务数据，WTEC集团2024财政年（截至12月31日）营收为5200万令吉，高于2021财政年的4310万令吉；同期净利从350万令吉增长至820万令吉。按业务划分，泡沫产品制造贡献了65.7%收入，非泡沫产品制造占15.9%，其余18.4%来自PU泡沫及其他产品的贸易。
Alliance Islamic Bank Berhad为此次IPO的主要顾问、保荐人、唯一承销商与配售代理。该行首席执行员Rizal IL-Ehzan Fadil Azim表示，WTEC的上市不仅是融资平台，更展现集团在行业中的长期韧性和扩张潜力。
公开认购即日起开放，截止日期为4月15日下午5时。集团预计于4月29日正式挂牌创业板。
