自动化机械解决方案供应商ASM Automation Group Berhad（简称ASM）已与合盈证券私人有限公司（M & A Securities Sdn. Bhd.）签署包销协议，正式启动其在马来西亚证券交易所创业板上市的首次公开募股（IPO）筹备工作。
根据已提交至交易所的草拟招股书，ASM计划发行1亿2834万新股，占扩大后股本的24%，并献售5348万现有股份，占股本的10%。本次IPO将涵盖公开发售、粉红表格配售以及私下配售，合计1亿8182万股。合盈证券将包销其中3744万股，其余部分则安排配售予机构与MITI批准的土著投资者。
IPO结构如下：
- 面向公众发售：2674万股（5%），其中2.5%供非土著，2.5%供土著认购；
- 粉红表格配售：1070万股（2%），分配予合格董事、雇员及相关人士；
- 私下配售予MITI批准的土著投资者：6685万股（12.5%）；
- 私下配售予选定投资者：2406万股（4.5%）；
- 献售股份：5348万股（10%），通过私下配售方式完成。
ASM通过旗下全资子公司Arrow Systems Sdn. Bhd.，专注提供食品与饮料（F&B）行业所需的前端加工及后端包装自动化机械解决方案。近年来，集团亦拓展至纸币分拣、禽类检验及其他包装应用领域，服务客户涵盖东南亚、印度、中国及部分非洲市场。
集团表示，IPO所得资金将用于扩建制造设施、购置新机械、研发展示设备，并加大设计与开发（D&D）投入，以提升整体产能与技术能力。
ASM董事经理陈国兴表示：“这项包销协议的签署，标志着ASM向资本市场更进一步。我们希望通过上市筹资，强化技术基础设施，以应对不断增长的区域自动化需求，并拓展海外市场版图。”
根据市场研究机构Providence Strategic Partners的报告，马来西亚食品与饮料行业自动化机械市场正处于快速增长阶段，预料将从2023年的17亿令吉增至2027年的37亿令吉，年均增长率达21.5%，反映制造业对自动化设备的强劲需求。
ASM已于2025年2月20日获得马交所批准上市。合盈证券为此次IPO的主顾问、保荐人、包销商及配售代理，而Eco Asia Capital Advisory私人有限公司则担任财务顾问。
