Cuckoo International (MAL) Bhd 周一宣布，RHB 投资银行与 AmInvestment Bank 已达成协议，联合承销公司即将在马来西亚证券交易所主板进行的首次公开募股（IPO）。根据 Cuckoo International 声明，两家投行将承销此次 IPO 面向公众及符合条件人士的零售部分，但未透露具体上市时间。按照规定，企业需在 IPO 获批后的六个月内完成上市。
Cuckoo International 执行董事兼首席执行官许健川表示，公司希望借助 IPO 进一步巩固业务基础，扩大市场覆盖范围，并提升服务能力。根据 2024 年 10 月提交的初步招股说明书，本次 IPO 计划发行新股并出售部分现有股份，具体发行价将在后续确定。
计划出售 25.5% 股份，韩国母公司持股 63%
Cuckoo International 是韩国家电制造商 Cuckoo Homesys Co Ltd 在马来西亚的子公司，主要销售及租赁家电产品，涵盖净水器、空气净化器、厨房电器及跑步机等，并拥有马来西亚、新加坡及文莱市场的独家分销权。本次上市计划最多出售公司 25.5% 的股份，其中韩国上市公司 Cuckoo Homesys 目前持有 63% 股权，并为马来西亚子公司提供产品。
在零售配售部分，Cuckoo International 计划通过抽签方式向马来西亚公众发售 2866 万股新股，同时向符合条件的特定人士配售 1433 万股新股。机构配售部分则涉及 2.2208 亿股现有股份及 1.003 亿股新股，将通过簿记建档方式向本地及海外机构投资者出售。
筹资用于扩张业务，部分股东套现
根据 Cuckoo International 规划，本次 IPO 筹集的资金将主要用于扩大租赁业务，包括采购产品、偿还银行贷款、开设“Brandshop”品牌店、升级 IT 系统，并拓展新加坡市场。此外，2.2208 亿股现有股份的出售资金将归属于一批韩国及马来西亚股东，其中包括许健川及其妻子麦凤玲。
RHB 投资银行此次担任 IPO 的主要顾问、联合全球协调人、联合簿记管理人、管理承销商及联合承销商，而 AmInvestment Bank 则为联合全球协调人、联合簿记管理人及联合承销商。
