机械与土木工程服务供应商——Enproserve集团(Enproserve Group Berhad)已向马来西亚证券交易所提交草拟招股书,准备登陆创业板。
根据招股书内容,公司拟通过首次公开募股(IPO)发行2亿1000万股新股,同时,大股东将献售1万500万股现有股票。新股部分包括5250万股公开发售给公众、1832万股供合格董事、员工及对公司有贡献人士认购,以及1亿3918万股将以私下配售方式分配给特定投资者。至于现有股票,则将全数以私下配售方式出售予特定投资者。
Enproserve专注于机械与土木工程服务,核心业务涵盖工厂维护与停工检修、施工、采购、建造与启用(EPCC),以及工厂管理服务。其中,工厂维护与停工检修为主要收入来源,于2024财年贡献了7965万令吉,占公司总收入的81.82%。
此次IPO所筹资金将主要用于资本支出,包括采购新设备、卡车及移动式起重机,并建设起重机仓库设施。其余资金则将用于偿还银行贷款、补充营运资本以及支付上市费用。
本次上市计划由KAF投资银行担任主要顾问、保荐人及经销配售代理。