华阳餐饮上市首日表现抢眼 股价开盘涨至75仙!

华阳餐饮(KOPI,0338,创业板)正式在马股创业板挂牌上市,开盘报75仙,较首次公开募股(IPO)发售价44仙上涨70%,迎来强势首秀!

自2020年12月开设首家咖啡馆以来,Oriental Kopi迅速扩展,目前在马来西亚运营了19家自营Oriental Kopi咖啡馆。通过与 Paradise Group Holdings Pte Ltd 的合资安排,集团最近在新加坡繁华的 Bugis Junction 开设了首家海外咖啡馆。此外,集团还管理一家位于 St. Giles Southkey Hotel(新山) 的特色零售店。集团的咖啡馆选址策略性地集中在高人流量区域,包括购物商场、店铺以及吉隆坡国际机场第二航站楼的零售商场。

在上市首日开盘时,Oriental Kopi股价以 75仙 开盘,相较发行价 44仙 溢价 70.5%,开盘成交量为 65,584,700股。这一亮眼的市场表现得益于首次公开募股(“IPO”)约 60倍 的超额认购,充分体现了市场对Oriental Kopi业务运营和增长前景的高度信心。

Oriental Kopi董事总经理 拿督陈建丞 表示:“今天对Oriental Kopi来说是一个里程碑式的时刻,我们以上市公司的身份开启了令人振奋的新篇章。在过去四年里,我们团队的奉献、努力和热情推动我们实现了这一非凡的成就。通过此次IPO募集的资金,我们将有策略地加速增长,把握F&B行业的新机遇。”

“我们的IPO计划包括在雪兰莪建设新的总部、中央厨房和仓库(‘新运营设施’),占地约 108,448平方英尺。这一设施将使我们能够集中管理职能,优化F&B运营,提高存储和分销效率。为支持这一计划,我们从IPO募集的总资金 1.84亿令吉 中,分配了 5,370万令吉(29.2%) 用于新运营设施的建设。这将推动我们咖啡连锁品牌在马来西亚的持续扩张、包装食品业务的增长,并实施战略性的市场营销活动以强化我们在国际市场的影响力。”

“其余IPO资金的分配如下:7,580万令吉(41.2%) 用于补充营运资金,3,640万令吉(19.8%) 用于扩大咖啡连锁品牌在马来西亚的业务,500万令吉(2.7%) 用于扩展包装食品业务,550万令吉(3.0%) 用于国际市场的营销活动,760万令吉(4.1%) 用于支付上市费用。”

在财务方面,Oriental Kopi的收入从截至2021年9月30日财政年度的 500万令吉 增长至截至2024年9月30日财政年度的 2.773亿令吉,三年复合年增长率(“CAGR”)约为 280.9%。与此同时,税后净利显著改善,从税后亏损 50万令吉 转为净利 4,310万令吉。

“展望未来,我们在经济扩张、家庭消费增长以及旅游业增加所带来的发展机遇中占据有利位置。我们致力于提供正宗、高品质的马来西亚美食,同时通过针对性的战略举措,为股东创造可持续的长期价值,并强化Oriental Kopi在马来西亚F&B行业的地位。”董事 拿督陈建丞 总结道。

此次IPO的主要顾问、保荐人、独家承销商及配售代理为 Alliance Islamic Bank Berhad。