鹏达集团（PANTECH，5125，主板工业股）旗下对焊管件及焊接管制造出口业务——鹏达环球（Pantech Global）正式启动首次公开募股（IPO），每股发行价68仙，计划于3月3日在大马交易所主板挂牌。
公司今日举行招股书推介礼，本次IPO将发行2亿6222万8000股新股，预计筹集1亿7831万5000令吉资金，用于支持业务扩展。
IPO配售详情
- 2125万股供公众认购
- 2975万股预留给符合资格人士（如公司雇员及董事）
- 3500万股供鹏达集团股东认购
- 1亿625万股私下配售予投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者
- 6997万8000股分配给投资机构及特定投资者
IPO资金分配
- 6732万令吉（37.75%）用于业务扩展
- 6468万令吉（36.27%）作为资本支出
- 1500万令吉（8.41%）用于偿还银行贷款
- 2271万5000令吉（12.74%）用作营运资本
- 860万令吉（4.83%）作为上市费用
市场份额与全球布局
根据招股书，鹏达环球的焊管件及焊接管产品广泛应用于上游、中游及下游行业，覆盖石油、水务、化工、食品与饮料、造船、制药、发电及半导体等多个领域。
公司产品销往27个海外市场，并在2023年占据马来西亚对焊管件出口市场66%的份额，同时供应16%国内不锈钢焊接管。
上市后市值5.78亿令吉，鹏达集团仍持7成股权
以68仙发行价计算，鹏达环球上市后的市值预计达5.78亿令吉，本益比12倍。
本次IPO仅开放30.85%股权供投资者认购，母公司鹏达集团仍持有69.15%股权，继续保持控股地位。此外，鹏达集团股东可按25配1的比例优先认购IPO新股。
2024财年净赚4971万令吉，安联回教银行任IPO顾问
财务表现方面，鹏达环球在2024财年录得营收4亿4093万9000令吉，净利4971万1000令吉，净利率11.27%。
本次IPO的主要顾问、承销商及配售代理为安联回教银行（Alliance Islamic Bank）。
