PMW International Bhd 是一家从事混凝土产品贸易与制造的公司,计划在马来西亚证券交易所创业板(ACE Market)上市,以筹集资金在砂拉越兴建新厂房。
根据其提交给马交所的初步招股书,该公司首次公开募股(IPO)将发行1亿7,841万股新股,占扩大后股本的20%;同时,也将由现有股东私下配售8,921万股旧股,占扩大后股本的10%,售予特定投资者。
在这次公开发行中,公司将拨出4,460万股给公众认购,2,230万股分配予符合资格者,另有1亿1,151万股将通过私下配售方式,分配给获得投资、贸易及工业部批准的土著投资者。
PMW International 于1992年开始营运,起初专注于生产电杆、桩柱使用的模具与机械及其相关配件。2006年,公司将产品线拓展至标准电杆,并累积近19年的制造经验。
除了在砂拉越丹绒马尼斯(Tanjung Manis)兴建新厂以生产离心电杆和桩柱外,集团也计划将部分IPO所得用于购买新机械与设备、营运资金,以及支付上市相关费用。
至于旧股售股所得,将全数归现有股东所有,包括集团首席执行员李汉华(持有公司扩大后股本的4.07%)、其兄妹李锦华(4.07%)、李绣玉(0.86%),以及李明德(1%)。IPO完成后,李氏兄妹将间接持有公司62.58%的股权,而李明德则间接持有7.5%的股权。
KAF 投资银行(KAF Investment Bank Bhd)为此次IPO的主要顾问、保荐人、包销商及配售代理。