专注于厨房与浴室产品的Sorento Capital Bhd宣布，其即将进行的首次公开募股（IPO）定价为每股37仙，预计将在ACE市场筹集高达8473万令吉。
根据招股书，本次IPO包含公开发行1.55亿股新股，并出售至多7400万股现有股份，总计为投资者提供高达26.62%的公司股权。此次发行的认购截止日期为10月15日，计划于10月28日正式挂牌上市。
Sorento Capital执行董事吕靖恺表示，IPO所得资金将用于强化对经销商的支持，尤其通过补贴措施进一步助力他们的发展。公司还计划在未来三年内，扩展全国经销网络，招募约200名新经销商。
此次公开发行部分预计筹集5735万令吉，其中4300万新股将分配给公众，1600万股分配给特定人员，9600万股将通过私人配售提供给经批准的土著投资者。
公司将利用超过一半的IPO募集资金用于采购库存，10%用于品牌推广与市场营销，另有10%将用于扩展经销商网络。此外，Sorento还计划使用16%的资金偿还银行贷款，剩余部分将用于支付上市相关费用。
“为进一步推动业务增长，我们将专注于项目销售，目标包括经济适用房、酒店和办公楼等领域的建筑工程，涵盖新建项目及翻新工程，”Jing Kai说道。
此外，Sorento Capital也是多个国际奢侈品牌卫浴产品的授权经销商，包括德国品牌“Bravat”的非独家经销权和西班牙品牌“Infinity”的马来西亚独家经销权。
本次IPO中涉及的现有股份出售将通过私人配售方式向特定投资者和土著投资者发售，预计将筹集2738万令吉，这部分收益将全部归公司董事总经理吕再来所有，他也是吕靖恺的父亲。
此次IPO由Alliance Islamic Bank担任顾问、承销商及配售代理。
