工程公司 West River Bhd 宣布，已与 M&A Securities 签署承销协议，为其即将在 ACE 市场的首次公开募股（IPO）做准备，目标于 2025 年 5 月正式上市。
根据协议，M&A Securities 将承销公众认购部分及Pink Form分配份额。West River 董事总经理林永来（Lim Yong Lai）表示，该协议标志着公司迈向上市的重要里程碑，IPO 募资将加速公司扩张计划，并提升运营效率。
West River 主要业务涵盖机电工程、空调与通风系统，以及智能楼宇解决方案，为商业、工业及基础设施领域提供节能及创新方案。
拟发售 1.07 亿股，最高释股 30%
根据 2024 年 8 月提交的招股书草案，West River 计划发行 7,154 万新股，并出售 3,577 万现有股份，发行价格待定，整体上市将向投资者提供最高 30% 股权。
IPO 筹集的资金将主要用于扩张及基础设施建设，包括部分融资 5.81 百万令吉购地，并建设新工厂，以优化生产及库存管理。此外，公司亦将拨出部分资金用于偿还借款、营运资金及上市费用。
同时，现有股份出售部分将通过私下配售方式出售，所得款项将全归售股股东 Neutron Capital Sdn Bhd，该公司由林永来全资持有。
M&A Securities 此次担任 IPO 主要顾问、保荐人、承销商及配售代理，全程协助 West River 迈向上市目标。
